Он — оборотень. Она — человек. Их встреча была всего одна: случайная, короткая.

Позже она понимает, что беременна. А когда рождается сын, всё становится ещё сложнее: мальчик обычный на вид, но отец у него — не человек. Рано или поздно в ребёнке проснётся то же самое.